Essere un angelo è noioso. Non provi emozioni, non puoi toccare, mangiare, amare. Per questo, molti di loro cominciano a desiderare la vita terrena, provare quello che non hanno mai sperimentato nell'eternità. Per liberarsi dalla condizione eterea hanno però solo un mezzo: uccidere un essere umano e prenderne il posto, mentre il malcapitato prenderà il loro. Haniel e Rafael hanno subito questo destino: uccisi e diventati angeli, sono però ritornati sulla Terra senza uccidere, attraverso l'intercessione di una Dea, da sempre nemica della stirpe alata. Ma il prezzo che hanno dovuto pagare è stato comunque alto. Il corpo che ora "indossano" non è più il loro - a Haniel è toccato quello di una donna - e la loro esistenza è considerata un abominio da parte degli angeli "puri", quelli che non hanno subito la tentazione della carne, che danno loro la caccia per distruggerli.