Firenze, 1494: uno straniero entra in città, deciso a compiere una vendetta. È Rafael, un ragazzo di origine spagnola, che ha perso entrambi i genitori in un rogo dell'inquisizione. Nella città lo aspetta però un altro destino. Rafael si trova a essere il principale sospettato della serie di delitti. Si tratta di un vero serial killer: su ciascun corpo lascia una pergamena che cita le virtù teologali e cardinali. C'è un solo modo per Rafael di sfuggire alla cattura: trovare il serial killer che tutti hanno ribattezzato Lo Sterminatore.