Due i protagonisti di questa vicenda squisitamente British. Da una parte Paul Enderson, un comune cittadino britannico, 50 anni suonati, che viene incaricato da Quinn, giovane ministro della Difesa, prendere parte a una missione segreta a Gibilterra per incastrare, con l'appoggio di alcuni mercenari americani, un certo Aladdin, ricchissimo mercante d'armi d'origine libanese. Qualcosa va però terribilmente storto e Paul rientra precipitosamente a Londra. Il suo momento di brividi e gloria al servizio del governo britannico sembrerebbe finire qui. Si saprà poi che l'uomo viene allontanato dal Paese. Dall'altra parte il giovane e idealista Toby Bell, 31 anni, agente segreto e segretario personale del ministro Quinn, che viene per caso a conoscenza degli strani maneggi del suo capo con Jay Crispin, un personaggio ambiguo con le mani in pasta in affari sporchi di armamenti e ingenuamente pensa bene di registrare il ministro durante un incontro segreto con Crispin e un certo Paul, al quale affida una missione illegale a Gibilterra... Anni dopo i due uomini si incontrano e si alleano in una mission impossible che mette a repentaglio le loro vite.