Dopo l'ultima avventura il mondo è tornato in uno stato di apparente pace e prosperità. Il tirannico sovrano è stato destituito e il nuovo Signore dei Maghi governa con moderazione e sembra essere amato da tutti. C'è un unico punto che insospettisce gli Eletti, le creature incaricate di vegliare sulle sorti del mondo con l'ausilio dei loro poteri: il nuovo sovrano sembra prediligere la tecnologia alta magia... E, come gli Eletti sanno già, un Signore che governa senza l'uso della magia potrebbe rappresentare un pericolo per gli equilibri del potere. Sword, lo Spadaccino, spera per il meglio ma teme che anche stavolta gli Eletti - lui stesso, il Capo, il Profeta, la Bella, il Ladro, l'Erudito, l'Arciere e l'Oratore - saranno costretti a intervenire... Prima che per il mondo sia davvero troppo tardi.