Nel 1914, a Londra l'impero britannico sta vivendo la sua ultima estate. La Germania si prepara alla guerra e l'Inghilterra cerca alleati. La soluzione sembra poter venire dalla Russia. Churchill si reca da lord Stephen Walden per ottenere il suo aiuto. Il giovane principe russo Aleksey Orlov, nipote dello zar Nicola, sta per giungere a Londra per dei colloqui segreti, e lord Walden lo ospiterà e rappresenterà l'Inghilterra al tavolo delle trattative. Però ci sono altre persone interessate alla presenza del principe Orlov - Charlotte, la figlia dei Walden; Basil Thomson, capo della sezione speciale, e Feliks Ksessinsky, l'anarchico russo, un uomo senza paura venuto da Pietroburgo. I destini di questi personaggi s'intrecciano ineluttabilmente e, mentre l'Europa si prepara alla guerra, si svolge l'ultima tragedia familiare che sconvolgerà l'esistenza di lord Walden.