Gli abitanti della terra di Hed sono contadini, compreso Morgon, il signore di Hed. La magia in questo mondo è scomparsa e il sapere esoterico è affidato ai Signori degli indovinelli e Morgon può essere considerato il miglior allievo della scuola di Caithnard. Morgon ha tre stelle in fronte, identiche a quelle incise su un'arpa e su una spada che solo lui può usare. Così viene coinvolto in un'avventura misteriosa, verso la montagna di Erlenstar assieme all'arpista del Supremo, per cercare risposta a una domanda che neppure lui ancora conosce. Con l'aiuto di Raederle, la donna che ama, Morgon affronta un difficile cammino esistenziale e avventuroso, cercando la soluzione dell'enigma che lega passato e futuro e combattendo Ohm, il mago corrotto.