Un giorno il sogno di Kazumi Mano diventa realtà: l'alluce del suo piede destro si trasforma in un pene e questa metamorfosi le apre a poco a poco un nuovo universo erotico. Comincia così per Kazumi una sorta di viaggio iniziatico verso una nuova sessualità, un vero e proprio apprendistato che è presa d'atto della sua nuova condizione, tra uomo e donna, e si svolge alla ricerca di vie inesplorate.